中国长江电力股份有限公司关于全资子公司发行境外可交换债券的公告|公司|债券|有限_新浪财经

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Level2通国巡回搏斗:窥探巨型的的巍峨的诱捕产权可转让证券Level2新浪网财经消耗:在线直播 视频博客作者的一一的直的

  原头部:中国1971长江电力爱好爱好有限公司说起发行外币的使充满

  董事会及全部情况董事保证人:、给错误的劝告性辩解或成功地垂下,连同满足的的现实性、精确和完整性由个人和协同承当倾向。。

  中国1971长江电力爱好爱好有限公司(以下缩写”公司”)四个届董事会第十次接触及2015岁岁年年度股东大会以为经过了《说起发行境外保释金关于事项的投标》,答应本公司在境外保释金市场发行要点不超过人民币或等效的人民币50亿元的境外保释金。

  公司眼前在中国1971建设堆爱好有限公司(以下缩写建设堆)1,015,613,000股,说起建行总股票。依据股东大会的制裁和归因于,公司计划运用其全资分店中国1971 YANGTZE POWER INTERNATIONAL (英属维京列岛) 1 爱好有限公司(中国1971长店国际(人口3列岛)1爱好有限公司)、CHINA YANGTZE POWER INTERNATIONAL (英属维京列岛) 2 爱好有限公司(中国1971长店国际(人口3列岛)2爱好有限公司)一,不超过294家建行用桩区分,639,058股H股产权可转让证券为标的在境外非披露发行等同3亿猛然震荡。可交替发生公司保释金(以下缩写”猛然震荡可交替发生债”)及以所持建设堆不超过202,898,346股H股产权可转让证券为标的在境外非披露发行等同2亿欧元可交替发生公司保释金(以下缩写”欧元可交替发生债”)。本公司全资分店发行的可交替发生保释金为P。,估计将于2016年11月9日颁布。,基本情况如次。:

  (1)可交替发生猛然震荡到期金额

  1、发行人:中国1971长店国际(人口3列岛)1爱好有限公司

  2、担保:中国1971长江电力爱好爱好有限公司

  3、发行地域:3亿猛然震荡。

  4、流传:猛然震荡

  5、保释金限期:5年

  6、保释金持有人用电话通知日期:2019年11月9日

  7、发行价钱:100%

  8、保释金票息:0%

  9、保释金产量:0%

  10、终极赎罪价钱格:按面值赎罪

  11、保释金持有人报偿价钱:按面值转手

  12、初始汇率:香港元/股

  13、初始经过转变率:基金200000猛然震荡经过转变196猛然震荡,爱好建设堆H股

  14、产权可转让证券掉换期:通常从2016年12月20日至2021年10月26日,设想现期保释金提早赎罪,则为自2016年12月20日起至装设赎罪日的前10日。

  15、列出的放置:香港团结房屋爱好有限公司

  16、募集资产决意:归还借款、海内以协议约束的追加的经纪和流体、境外股权使就职等。

  17、全球使动作协调人:德国堆、美银美林、中银国际。

  18、网络博彩公司和主寄销品销售额商: 德国堆、美银美林、中银国际、法兴堆、工银国际、华泰筑堤用桩区分(香港)爱好有限公司、建银国际、摩根大通、UBS AG 香港子公司、国际吸收某人为新成员、中国国际信托投资公司利昂可转让证券。

  (2)欧元可交替发生到期金额

  1、发行人:中国1971长店国际(人口3列岛)2爱好有限公司

  2、担保:中国1971长江电力爱好爱好有限公司

  3、发行地域:2亿欧元

  4、流传:欧元

  5、保释金限期:5年

  6、保释金持有人用电话通知日期:2019年11月9日

  7、发行价钱:100%

  8、保释金票息:0%

  9、保释金产量:0%

  10、终极赎罪价钱格:按面值赎罪

  11、保释金持有人报偿价钱:按面值转手

  12、初始汇率:香港元/股

  13、初始经过转变率:10万欧元基金交替发生101,爱好建设堆H股

  14、产权可转让证券掉换期:通常从2016年12月20日至2021年10月26日,设想提早赎罪,则为自2016年12月20日起至装设赎罪日的前10日。

  15、列出的放置:香港团结房屋爱好有限公司

  16、募集资产决意:归还借款、海内以协议约束的追加的经纪和流体、境外股权使就职等。

  17、全球使动作协调人:德国堆、美银美林、中银国际。

  18、网络博彩公司和主寄销品销售额商: 德国堆、美银美林、中银国际、法兴堆、工银国际、华泰筑堤用桩区分(香港)爱好有限公司、建银国际、摩根大通、UBS AG 香港子公司、国际吸收某人为新成员、中国国际信托投资公司利昂可转让证券。

  特别地使充满。

  中国1971长江电力爱好有限董事会

  2016年11月3日

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